Пиво Guinness и Corona Extra осталось на полках российских магазинов и после остановки официальных поставок

В первом полугодии ввоз в Россию ирландского пива Guinness превысил прошлогодний уровень в это время. И почти достиг прошлогоднего объема импорт Corona Extra (в России — пивной напиток). Это видно в данных таможенной статистики, с которыми ознакомился Shopper’s Ее достоверность подтвердили два источника в компаниях, работающих на пивном рынке.

Производители обеих марок — британская Diageo (Guinness) и международная корпорация AB InBev в прошлом году остановили их поставки в Россию. Shopper’s разбирался, кто теперь снабжает россиян этим пивом и как обстоит дело с другими популярными брендами, поставки которых прекратили их владельцы.

Corona Extra нечем заменить

За первое полугодие в Россию ввезено 7,6 млн л Corona Extra, которую выпускает крупнейший в мире пивовар AB InBev. Это на 15% меньше, чем в аналогичный период 2022 г.

В России бизнес AB InBev представлен совместным предприятием с турецкой Anadolu Efes — AB InBev Efes, которой она и намерена продать свою долю. Оно лидирует в стране по производству пива, но еще в I квартале 2022 г. с глобальными брендами Corona Extra, Leffe, Spaten, Franziskaner было и первым импортером (около 20 млн л). Однако через год, судя по информации таможни, компания не ввезла ничего. Как обстоит дело сейчас, представитель AB InBev Efes не сказал, ограничившись сообщением, что «в их портфеле 75 марок пива».

«Можно сказать, что из России Corona Extra не уходила — импорт почти сразу подхватили другие компании», — сказал Shopper’s один из дистрибуторов. Сейчас ее привозят в Россию в том числе ростовская «Перспектива», «Статус групп» из Санкт-Петербурга, «Пивоиндустрия» из Московской области, свидетельствуют этикетки на бутылках в разных магазинах Москвы. 

Corona Extra сейчас везут «в огромных объемах», подтвердил совладелец дистрибуторской компании «Драфт экспресс» Олег Рогозин. Оно есть практически во всех магазинах и даже тех, где раньше не продавалось. Например, в «Дикси» и «Пятерочке». Цена в сравнении с другими известными импортируемыми марками небольшая — 129-139 руб. за бутылку 0,355 л. 

Такие объемы, вероятно, связаны с доступностью продукции — Corona Extra продают по всему миру, и потому ее легче найти у дистрибуторов, считает совладелец дистрибутора SWAM Group Игорь Хавский. «К тому же это уникальный напиток — легкое мексиканское пиво для ночных клубов, замены ему практически нет, — добавил он. — Так что спрос на него всегда большой».

А вот импорт других марок AB InBev пока далек от прошлогодних показателей. Например, за первое полугодие ввезено 640 000 л пива Spaten, что почти в 13 раз меньше год к году, Leffe — 330 000 л (меньше в 8 раз), Franziskaner — 56 100 л (снижение в 23 раза).

Пиво этих марок AB InBev Efes в прошлом году локализовала на российских заводах из-за трудностей с логистикой. Производство Leffe в России компания позже остановила, объяснив, что отказ от некоторых брендов — часть будущей сделки по продаже бизнеса.

В марте 2022 г. AB InBev также потребовала от Anadolu Efes приостановить действие лицензии на производство и продажу бренда Bud в России. Сейчас это пиво все еще продается в российских магазинах, убедился Shopper’s. Представитель AB InBev Efes сообщил, что «акционеры находятся в процессе переговоров, компания работает в штатном режиме».

Spaten, Leffe и Franziskaner могут быть менее доступными для закупки, поскольку присутствуют только на некоторых рынках, рассуждает Хавский. Кроме того, их выпускают в России по лицензии, а значит производитель сильнее их контролирует, полагает он. В Россию эти марки ввозит петербургская компания «Арев» и «Пивоиндустрия», выяснил Shopper’s, прочитав этикетки.

«Арев», «Перспектива», «Статус групп» на запросы не ответили, связаться с «Пивоиндустрией» в среду не удалось.

Guinness нужен для статуса

Импорт пива Guinness в первом полугодии составил 1,5 млн л. Это на 15% больше, чем год назад. До 2022 г. его ежегодные поставки составляли 4,5 млн л, около 40% завозилось в разливном виде, остальное — в фасованном, рассказал Рогозин. 

Diageo в марте прошлого года сообщила, что прекращает экспорт продукции на российский рынок (в числе ее брендов также виски Johnnie Walker и White Horse, ром Captain Morgan и др.), а в июне объявила об окончательном уходе. Многолетним партнером по поставкам Guinness на российский рынок была компания Heineken. Но, по словам представителя «Объединенных пивоварен Хейнекен», они не занимаются дистрибуцией Guinness с апреля 2022 г.

Сейчас фасованный Guinness ввозит в Россию в том числе петербургский дистрибутор «Нгейт» и компания «Арев», показывают этикетки. Согласно статистике, из ирландских брендов он остался самым крупным по объему импорта

Guinness стал появляться в России еще в прошлом году, рассказал Игорь Филатов, совладелец маркетингового агентства Fresh Feeling Lab (сотрудничает с барами и ресторанами). «По вкусу было похоже, но понятно, что не Guinness», — утверждает он. Вместо возвратной металлической тары оно поставлялось в пластиковых одноразовых кегах, которые производитель оригинала не использует. По словам Филатова, поставки фирменной продукции начались зимой, российские импортеры покупают его на разных рынках — в Турции, Армении, Прибалтике. Сама Diageo, скорее всего, не имеет отношения к продажам, считает он. Запрос в пресс-службу компании остался без ответа.

Закупочная цена Guinness для московских пабов сейчас составляет 670-720 руб. за литр, а до ухода Diageo из России была менее 500 руб., констатировал Филатов. Посетителю бара оно это пиво обойдется в 690 руб. за пинту (0,568 л). Сейчас это самое дорогое пиво в барах, его продают с минимальной наценкой, отметил собеседник Shopper’s. На него есть спрос, барам «для статуса» важно представить его в ассортименте. Но из-за курса цены будут расти.

Потребители хотя и ценят наличие Guinness в барах, но из-за цены все чаще выбирают аналоги из Ирландии, Великобритании и даже России, подчеркнул Рогозин. «Ностальгия есть, но экономические реалии вынуждают выбирать другие бренды», — замечает он. Их довольно много, и они уже составляют серьезную конкуренцию.

Budweiser не хочет терять рынок

В первом полугодии ввезено более 1,1 млн л чешского пива Budweiser, что на 40% меньше импорта годом раньше. Его производитель — Budejovicky Budvar объявил об уходе из России в марте 2022 г. Но уже в октябре директор Budweiser Budvar Петр Дворжак сообщил, что поставки могут возобновиться «в среднесрочной перспективе». Уходить надолго было бы рискованно, сказал топ-менеджер. Он привел в пример ситуацию 1939 г., когда компания ушла с американского рынка «в неспокойное предвоенное время» и до сих пор не смогла вернуться. «Ничто не запрещает нам быть на российском рынке, нет никаких санкций. <...> Но нам нужен надежный путь туда», — отметил Дворжак. На долю России приходилось около 10% от экспорта компании.

Министр сельского хозяйства Чехии Зденек Некула заявил тогда, что возобновление экспорта Budejovicky Budvar в Россию «немыслимо». «Бывают ситуации, когда бизнес и экономические интересы должны уступить место единой позиции всех стран» по поводу российской спецоперации на Украине. В ответ компания уточнила, что «восстановление деловых отношений с российскими партнерами не стоит на повестке дня до полного прекращения» боевых действий на Украине.

Уход из России чешских производителей был связан преимущественно с давлением на них властей и отраслевых ассоциаций, но для многих Россия — один из важнейших рынков, и они не хотят его потерять, говорит Хавский. 

На этикетках Budweiser Budvar в магазинах Москвы импортером указана «Московская пивоваренная компания» (МПК, крупный российский производитель и импортер) и «Пивоиндустрия». МПК отказалась от комментариев.

Главными импортерами стали ритейлеры

В этом году лидируют по импорту не такие известные марки. Согласно таможенной статистике за полугодие, на 1-м месте сейчас три немецких бренда: Feldschlosschen (21,5 млн л), Eurotour (9,2 млн л), Furstkeg (8,2 млн л). Первые два продаются в сети «Красное & Белое». Furstkeg раньше торговал «Перекресток», сейчас на интернет-витрине его нет в наличии.

В январе — июне общий импорт пива вырос на 34,9% год к году, до 179,9 млн литров, писал «Коммерсантъ». Газета отмечала: база для сравнения низкая — в 2022 г. импорт рухнул на 30-35%. 

Начиная с I квартала 2023 г. основными импортерами пива стали ритейлеры. В первом полугодии, по данным «Коммерсанта», у «Красного & Белого» поставки пива из-за рубежа выросли более чем втрое до 55,4 млн л, у «Бристоля» — на 48,4% до 19 млн л, у X5 Group — на 22,3% до 14,8 млн л. 

В дальнейшем ситуация с импортом будет зависеть от того, продолжат ли сети наращивать присутствие своих брендов, сказал Хавский. Также будет влиять курс валют — импортное пиво уже значительно подорожало, и, очевидно, еще вырастет в цене, полагает он.

По мнению Рогозина, популярные бренды вряд ли смогут вернуть себе прежнее положение на рынке — цены на них слишком высоки. Им приходится конкурировать с прямым импортом торговых сетей — они ввозят не такие известные марки, но у них большие объемы и сравнительно небольшая цена.

X5 Group планирует будет наращивать импорт, заменяя более дорогие позиции локальных дистрибуторов, говорил управляющий директор X5 Import Артем Переславцев «Коммерсанту». Furstkeg продавался в «Перекрестке» по 79,9 руб. за банку объемом 0,5 л.

Известные марки подорожали как минимум в полтора раза, отметил Рогозин. Если раньше банка импортного пива объемом 0,5 л стоила от 99 руб., то сейчас — в среднем от 150-160 руб. и выше. Иногда Guinness в небольших несетевых магазинах можно встретить по цене более 330 руб. за банку, Budweiser — более 230 руб. У них, безусловно, есть поклонники, но не все смогут тратить столько на пиво на постоянной основе, заключил эксперт.

Минпромторг не ответил, на каких условиях ввозятся марки пива, которые прежде поставлялись напрямую от производителя, и переадресовал Shopper's в Минфин Росалкогольрегулирование и ФТС. В Росалкогольрегулировании и Минфине на запрос не ответили. В ФТС сказали, что служба публикует только сведения по экспорту и импорту товарных групп, последние данные — за 2022 г.