Продавцы Ozon и Wildberries поднимут цены вслед за июньским повышением комиссий

Два крупнейших российских маркетплейса Ozon и Wildberries в июне повысили комиссии для продавцов. На Ozon с 13 июня тарифы выросли для большинства товаров. Для продавцов, которые работают по системе FBS (продажа со своего склада с доставкой Ozon), они поднялись на 3—4,5 п. п. Для торгующих по системе FBO (товар хранится на складе Ozon) повышение составило  4,5 п. п., а для товаров категории fashion еще больше — в среднем на 5 п. п.

На Wildberries комиссии выросли на 5 п. п. с 9 июня почти для всех категорий. Не изменились они только для автомобилей, фармацевтических товаров, садовой техники и алкоголя. Повышение также не коснулись товаров, которыми продавцы торгуют по модели «экспресс витрина» и «самовывоз».

Представитель объединенной компании Wildberries & Russ назвал повышение комиссии непростым, но экономически обоснованным решением. «Мы понимали, что оно затронет большую часть наших партнеров. Но без масштабной модернизации и расширения нашей цифровой и логистической инфраструктуры устойчивое развитие платформы просто невозможно», — объяснил он. В 2024 г. компания инвестировала 150  млрд руб. в серверы, склады, логистику и IT-сервисы, в этом году расходы удвоятся.

Ozon от комментариев отказался.

Вложения Ozon и Wildberries в логистическую инфраструктуру, которая очень важна для их роста — весомая статья расходов, которая растет опережающими темпами, отметила старший отраслевой аналитик департамента операций на финансовых рынках Альфа-банка Екатерина Тузикова.

«Маркетплейсы конкурируют за кошелек региональных покупателей, и тот, кто получит их лояльность сейчас, выиграет в долгосрочной перспективе», — говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. — Поэтому они инвестируют миллиарды в расширение клиентской базы, строят в регионах склады и расширяют сети пунктов выдачи заказов».

На маркетплейсах сказывается инфляция: растут затраты на содержание объектов, расходные материалы, плановые закупки, говорит аналитик Data Insight Сергей Семко. Дорожает строительство складов, перевозки, оборудование и стоимость поддержки IT-систем, добавляет Бурмистров. Остается острым и кадровый вопрос, чтобы сохранить и приумножить штат, нужно повышать заработные платы, сказал Семко. Найм сотрудников на склад обходится сейчас маркетплейсам на 70% больше, чем два года назад, знает Бурмистров. «Игрокам этот шаг [повышение комиссий] нужен, чтобы иметь деньги на развитие», — резюмировал он.

Ozon стремится выйти на операционную и общую безубыточность, напомнил Семко. Оборот Ozon растет (в 2024 г. достиг 2,87 трлн руб., прибавив 64% к 2023 г.), но компания много лет убыточна —в прошлом году чистый убыток вырос на 39%, до 59,4 млрд руб. А Wildberries несет дополнительные расходы на амбициозные планы объединенной компании «и, вероятно, на их объединенные обязательства», добавляет эксперт.

«Продавцы до последнего момента рассчитывали, что повышения комиссий не будет, учитывая, как выросли ставки на рекламу и на логистику», — посетовал Иван Петраков гендиректор производителя кожаных аксессуаров Rels (торгует на маркетплейсах). По его словам, продавцы будут повышать цены на товары. Некоторые уже подняли их в начале июня, но многие будут плавно повышать в течение лета, «чтобы не шокировать покупателей»,

«Предпринимателям мы сейчас советуем перечитывать юнит экономику и закладывать повышение комиссий в цены, от этого не уйти», — сказал президент Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко. Но конкуренция среди продавцов сейчас высокая и это может смягчить повышение цен, замечает Семко. Также покупателей от роста цен будут защищать скидки, которые предлагают сами маркетплейсы, считает Бурмистров.

Предпринимателей, которым удалось добиться высоких продаж на маркетплейсах, закупают товары в основном в 3—4 раза дешевле, чем продают, рост комиссий коснется не так сильно, они скорее всего скорректируют траты на рекламные кампании, предполагает Москаленко.  Но те, «кто закупал товар, например, за тысячу рублей, а перепродавал за полторы», скорее всего совсем уйдут с рынка, прогнозирует эксперт. «Их экономика не всегда сходилась и до роста комиссий», — пояснил он.

Перекупщиков мелкого опта станет меньше, так как им сложнее будет конкурировать, согласен Петраков. Он отмечает, что уход перекупщиков может привести даже «к некоторому оздоровлению маркетплейсов», так как останутся крупные и надежные поставщики. В перспективе останутся только сильные продавцы: производители, официальные дистрибуторы, крупные импортеры, считает основатель «Клуба партнеров на маркетплейсах» Илья Бухарин. «Многим селлерам это больно признавать, но это своего рода рыночное регулирование, когда площадки хотят, чтобы продавцы более ответственно относились к бизнесу», — сказал он.

Рекламные аукционы на маркетплейсах уже не будут такими перегретыми и тогда, возможно, реклама будет обходиться продавцам дешевле, рассуждает Петраков. Сейчас, продолжает он, у многих доля рекламных расходов составляет 25—50%.

Продавцы будут оптимизировать стоки и выводить наименее востребованные товары со складов, чтобы не платить лишний раз деньги за хранение и другие услуги, считает Петраков. Это, по его мнению, может сказаться на сроках доставки, потому что не все товары будут лежать на ближайших складах к покупателю, а также сократится ассортимент.

Не исключено, что некоторые продавцы попробуют перейти на «Яндекс маркет», «Авито» и отраслевые маркетплейсы, но только в том случае, если те обеспечат трафик и продажи, считает Семко. Бухарин же уверен, что оттока селлеров не будет: «Ozon и Wildberries — это ключевые маркетплейсы. Все будут пытаться выжить до последнего только потому, что альтернатив нет».