«Очаково» и Московская пивоваренная компания сократили производство пива

Shopper’s ознакомился со статистикой производства в 2024 г. пива, пивных напитков, сидра и медовухи у первой десятки крупнейших пивоваров, составленной на основе государственной системы ЕГАИС. Данные подтвердили в двух компаниях по производству пива. Росалкогольтабакконтроль (РАТК) информацию по отдельным компаниям не раскрывает. 

Лидеры рынка увеличили выпуск продукции. Крупнейший производитель AB InBev Efes повысил производство почти на 12%, до 255,4 млн дал. «Такие показатели свидетельствует о стабилизации ситуации в пивоваренной индустрии и продолжении позитивного тренда, который наблюдается последний год», — прокомментировал представитель компании. Рост производства и потребления представитель AB InBev Efes объясняет продолжительным летним сезоном в прошлом году, отсутствием резкого повышения цен и общим ростом покупательной способности россиян. 

Следующая за AB InBev Efes «Балтика» увеличила производство на 13,4% до 236 млн дал. Компания не ответила на вопросы Shopper's.

«Объединенные пивоварни — холдинг» (бывшая российская «дочка» Heineken), наоборот, снизил выпуск продукции — на 3%, до 95,1 млн дал. В то же время у приобретенного «Объединенными пивоварнями» в конце 2023 г. завода «Белый Кремль» производство выросло в 3,5 раза до 12,4 млн дал. Пресс-служба компании не стала комментировать цифры, отметив лишь «положительную общую динамику производства» холдинга. По словам представителя компании расширен ассортимент безалкогольного пива, поскольку спрос на него растет быстрее рынка в целом (+12% в натуральном выражении, по данным «Нильсен» за прошлый год). Потребители предпочитают «вкусовое» безалкогольное пиво, добавил он.

Компания расширила ассортимент «не пивных» продуктов, но каких именно ее представитель не уточнил. На сайте указано, что она выпускает энергетические напитки Solar Energy. Также, как уже сообщал Shopper’s, на условиях контрактного производства заводы холдинга разливают несколько сторонних брендов энергетиков — Gorilla, Lit Energy и Go Champ. Менялся и ассортимент пива: компания в прошлом году заместила часть лицензионных брендов, которые ушли из портфеля в начале прошлого года. Во второй половине 2024 г. у «Объединенные пивоварен» появилось пиво Gold Premium Pilsener. А в 2025 г. добавились Maison Arne, La Costa Fresca и др., перечисляет он.

Московский комбинат «Очаково» (выпускает пиво «Очаково», «Халзан», «Жигулевское») заметно сократил производство — почти на 25% до 9,5 млн дал (пиво, пивные напитки), свидетельствует статистика. Данные подтвердил гендиректор «Очаково» Юрий Антонов. По его словам, «на рынке пива снизилась маржинальность из-за действий некоторых крупных компаний». Они наращивают долю рынка за счет снижения цены. «Очаково» не может предложить такую же низкую цену, как его более крупные конкуренты, не выйдя в убыток. Поэтому комбинат переориентировал часть мощностей на более маржинальные напитки — газировку, квас и проч. Этому также способствовало длинное и теплое лето в прошлом году, благодаря которому на них был хороший спрос.

Cамую агрессивную ценовую политику в последнее время ведет «Балтика», говорит независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин. За счет этого ей удается расширить присутствие в федеральной рознице. Такую цену, как у «Балтики», не могут предложить конкуренты с аналогичной продукцией.

В «Магните» самое дешевое пиво — «Балтика №3», бутылка 0,5 л по акции стоит 38 руб. (информация на сайте ритейлера). В «Ленте» на него цена со скидкой заметно выше — 65 руб. Но есть в ассортименте пиво и дешевле – например, «Золотая бочка» (59 руб., его производит AB InBev Efes) и «Жигули барное» (60 руб. за банку, производитель — Московская пивоваренная компания).

Московская пивоваренная компания (бренды МПК, «Жигули барное», «Хамовники», «Мотор») сократила производство на 8,8%, до 35,87 млн дал, свидетельствует статистика на основе ЕГАИС. Представитель компании цифры подтверждает. Одной из причин он назвал падение эффективности линий розлива при внедрении маркировки «Честный знак», особенно на начальном этапе. Также, по его словам, повлияло прекращение выпуска нескольких марок пива по лицензии зарубежных компаний.

Общее производство пива в России в прошлом году увеличилось на 10,3% до 788,9 млн дал, по данным РАТК. Выпуск сидра, пуаре и медовухи вырос на 43,8% до 14,3 млн дал, пивных напитков — на 22,5% до 119,2 млн дал. Ведомство объяснило рост введением реестра пивоваров и обелением рынка. 

Исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов тоже говорит об обелении рынка, чему, помимо реестра пивоваров, помогла маркировка «Честный знак». В итоге выросло легальное производство, а вслед за ним и легальные продажи, полагает Мамонтов.

Маркировка вывела из тени 594 производителя и импортера пива, отметил представитель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор «Честного знака»).

По мнению Небольсина, общий рост производства и продаж пива и пивных напитков вовсе не связан с обелением рынка и маркировкой. «Если мыслить такими категориями, то получится, что крупнейшими производителям неучтенной продукции были лидеры рынка «Балтика» и AB InBev Efes, и именно их вывели из тени», — рассуждает он. Причины роста — рыночные, настаивает эксперт: длинное теплое лето, рост внутреннего туризма, переток слабоалкогольных напитков в пивные (часть производителей коктейлей стала делать их на ферментированной основе, и теперь они называются пивными напитками), а также наращивание производства накануне резкого повышения акциза с начала 2025 г.

По мнению Мамонтова, в будущем динамика на пивоваренном рынке может замедлиться в связи с внезапным внеплановым повышением акцизов (С 2025 г. ставки повышены с 26 до 30 руб. за литр пива, сидра, медовухи.) Рост ставок негативно повлияет на объемы производства, приведет к увеличению стоимости продукции на полке и росту теневого рынка, считает он. В совокупности с текущей ключевой ставкой производители будут вынуждены сокращать инвестиции, заключает Мамонтов. 

AB InBev Efes считает, что «положительный тренд индустрии удастся сохранить» при условии «сбалансированной регуляторной политики», продолжения работы по обелению рынка и «сохранения акцизной нагрузки в пределах инфляции».