Сеть пельменных «Лепим и варим» и производитель мяса «Mяsoet» проведут pre-IPO

Сеть пельменных «Лепим и варим», поставщик мясной продукции «Mяsoet Мeat Сompany» и сеть ресторанов Meat_Сoin планируют провести pre-IPO. Об этом Павел Буров, управляющий партнер компании BITL Finance, которая готовит эмитентов к размещению, рассказал РБК. Представители всех трех компаний подтвердили информацию.

Pre-IPO — это один из последних этапов инвестирования в компанию, который предшествует выходу на биржу. Часто его называют репетицией перед полноценным IPO, поскольку компания также выпускает акции и привлекает инвесторов. Этот способ привлечения средств для компаний по сравнению с IPO проще и дешевле, поэтому его чаще выбирают стартапы. Инвесторы же интересуются такими сделками, поскольку ожидают высокие перспективы роста у развивающихся стартапов.

Все размещения пройдут на платформе Rounds, уточнил Буров. По его словам, «Mяsoet Мeat Сompany» планирует привлечь больше всего средств — 450 млн руб. Meat_Сoin рассчитывает привлечь 250 млн руб., а сеть «Лепим и варим» еще не определилась с точной суммой: пока речь идет о 200-300 млн руб., сказал консультант. «Mяsoet Мeat Сompany» планирует выйти на биржу через три-четыре года после этого раунда инвестиций, «Лепим и варим» — через четыре-пять лет.

Все три компании направят привлеченные средства на масштабирование бизнеса. «Mяsoet Мeat Сompany» собирается потратить 150 млн руб. на развитие бизнеса, а за 300 млн руб. купить новый завод, знает Буров. Первый раунд pre-IPO компания планирует осенью, говорит председатель совета директоров «Х-скаут», юрлица «Mяsoet Мeat Сompany», Нодар Узарашвили. По его словам, всего компания собирается провести от одного до трех раундов pre-IPO.

Сеть ресторанов Meat_Сoin, открывшаяся на базе собственного производства «Mяsoet Мeat Сompany», использует деньги для увеличения количества точек, сказал РБК представитель сети. По его словам, планируется открыть еще один ресторан в Москве, Сочи, Дубае и Абу-Даби, а также в Омане. Сделку Meat_Сoin рассчитывает закрыть в ноябре-декабре, также есть планы по проведению дополнительных раундов.

Сеть пельменных «Лепим и варим» хочет направить деньги на развитие сети и производства, прокомментировал сооснователь «Лепим и варим» Михаил Фишер. Он рассчитывает увеличить присутствие в первую очередь в столичном регионе: нарастить количество точек и наладить сотрудничество с ритейлом. Сейчас у сети около 60 заведений в России, Казахстане и Дубае.

Решение о проведении pre-IPO объясняется слишком высокими ставками по кредитам, объяснил Узарашвили. Из-за роста ключевой ставки стартапам действительно сложно и дорого привлекать финансирование по рыночным ставкам, подтвердила эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. При этом провести pre-IPO становится легче, поскольку запускаются новые площадки вроде внебиржевой платформы Мосбиржи, добавил директор Aspring Capital Олег Зырянов. Буров же плюсом pre-IPO называет то, что это сильный маркетинговый инструмент: он позволяет одновременно привлечь инвесторов и нарастить клиентскую базу.