Белорусский «Брест-Литовск» стал самым популярным сыром в России

Лидером на российском рынке сыров в 2023 г. стал белорусский «Брест-Литовск», свидетельствуют данные исследовательской компании NTech (Shopper’s ознакомился с ними). Доля этой марки в продажах всех видов сыров в крупнейших торговых сетях выросла с 5,8% до 7% в денежном выражении. Она оттеснила на второе место прежнего лидера Hochland, чья доля повысилась не так значительно — с 6,3% до 6,7%. На третьем месте остался «Ламбер» компании PepsiCo, чья доля в продажах и вовсе сократилась — с 5,1% до 4,6%.

Схожие данные у NielsenIQ: в продажах брендированного твердого сыра (без учета СТМ) лидирует «Брест-Литовск», его долю на рынке аналитики не указывают.

«Брест-Литовск» — это бренд сыра, молока и сливочного масла компании «Савушкин продукт». Она лидирует в молочной отрасли Белоруссии, говорится на ее сайте. Компания также выпускает молоко, творог, йогурты «Савушкин», йогурты Teos, мягкие сыры Sveza и др. Компания входит в холдинг Santa, который выпускает морепродукты «Санта бремор», «Русское море», «Матиас» и владеет торговой сетью «Санта».

Белорусский сыр пользуется устойчивым спросом со времен введения Россией ответных санкций, которые привели к исчезновению с рынка большой часть европейской продовольственной продукции, сказал представитель NTech. Тогда белорусский сыр быстро занял освободившееся место, основная продукция — массовые недорогие сорта сыра. Кроме того, в середине прошлого года власти Белоруссии снизили минимальные экспортные цены и держали их на низком уровне до конца года, что делало его привлекательным для импортеров и покупателей, объясняет собеседник Shopper’s.

Доля белорусского сыра на российском рынке — 24% в 2023 г., а в 2022 г. она была на уровне 26%, остальное — преимущественно российская продукция, говорит гендиректор Союзмолока Артем Белов. В прошлом году, по его словам, был резкий всплеск спроса на сыр в целом, который привел как к росту производства, так и импорта.

Потребление молочной продукции в России в 2023 г. выросло на 5%, до 31,2 млн т в пересчете на молоко. А производство товарного молока (пригодного для переработки) выросло немного меньше — на 4%, до 25,6 млн т, по данным Белова. 

По данным Союзмолока, из Белоруссии в 2023 г. ввезено 5,7 млн т продукции в молочном эквиваленте, показатель за год почти не изменился. А согласно презентации Молочного союза России (есть у Shopper’s), импорт сыров вырос на 2%, до 263 200 т. Производство сыра в России за 2023 г. увеличилось на 16%, до 718 000 т.

Сыр относится к молокоемким продуктам, то есть требующим больших объемов сырья, замещение импорта здесь идет медленнее, объяснил Белов. К тому же белорусским производителям легко конкурировать в России: цены на сырое молоко там регулирует государство, сырье переработчикам достается дешевле. Следовательно, и конечная продукция стоит меньше. Но вместе с ростом импорта сыров, снижается импорт других продуктов — сухого цельного и обезжиренного молока.

Минсельхозпрод Белоруссии регулирует минимальные цены для экспорта молочной продукции в Россию. Правда, в 2024 г. оно уже несколько раз их повышало. C 1 марта минимальные цены составляют 310 — 405 руб. в зависимости от вида сыра. Отпускные цены российских производителей выше — 355—492 руб./кг, согласно данным Росстата за февраль 2024 г.

Гендиректор завода «Карат» (бренды «Карат», Violette и др.) Евгений Гребнев отмечает высокую конкуренция со стороны белорусских поставщиков. Он связывает это прежде всего с низкими ценами. С этими согласен и гендиректор «Молвеста» (молочная продукция «Вкуснотеево») Анатолий Лосев: в прошлом году белорусских сыров на рынке стало заметно больше, и цена на них ниже.

Доля российских производителей должна расти, необходимо повышать независимость от внешних поставок, считает Лосев. Эффективным механизмом могло бы стать квотирование белорусского импорта. Это могло бы сохранять приемлемые для российских производителей отпускные цены и стимулировать рост внутреннего производства, рассуждает он.

По данным NielsenIQ, продажи сыра выросли за 12 месяцев по февраль 2024 г. на 4,4% в натуральном выражении и на 7% в деньгах. О росте спроса говорит и Гребнев из «Карата». Ассортимент и объемы производства наращивают и российские производители. Из-за высокой конкуренции цены на сыры в прошлом году практически не выросли.

Представители PepsiCo, «Савушкина продукта» и Hochland на запросы не ответили.