Шоколад в России может подорожать в пределах 30%

Около 81% производства шоколада и шоколадной продукции в России сосредоточено у иностранных производителей с собственными заводами в стране, остальной рынок занимают отечественные производители, подсчитали эксперты «ПСБ аналитики» в обзоре рынка шоколада в России.

Крупнейший игрок — Nestle с 33% рынка. У Mars 27% (M&M’S, Snickers, Twix и др.), у Mondelez — 12% (Oreo, Alpen Gold, Cadbury и др.). Из российских игроков самый крупный — КДВ с 6% рынка (оценки долей приведены за 2021 г.). О полном уходе пока самые крупные компании не объявляли, но многие приостановили и ограничили местный бизнес. Например, Nestle перестала продавать KitKat и Nesquik. Mars, как пишет «ПСБ аналитика», приостановила импорт и экспорт. Mondelez и Ferrero сообщили о приостановке инвестиций и расходов на рекламу.

В результате на российском кондитерском рынке высвободилась ниша около 15-20% (с учетом ограниченного импорта), оценивает «ПСБ аналитика». А если компании решат окончательно уйти из России, то их производственные мощности могут быть использованы для импортозамещения, считают эксперты.

Доля импортных ингредиентов в шоколаде, который делают в России, составляет около 70%, по оценке аналитиков. Основные поставщики какао-бобов — Кот-д'Ивуар (33%), Гана (18%), Камерун (13%), Нигерия (8%). «При этом все поставки осуществляются через Европу. Учитывая санкционные ограничения, возможны кратковременные перебои с поставками, пока не будут налажены логистические цепочки», — сказано в обзоре.

Трудности могут возникнуть и с оборудованием. Оно также в основном зарубежное. Станки для производства шоколадной массы изготавливаются в Швейцарии, а оборудование для разлива шоколада и конфет — преимущественно из Германии и Дании, указывают авторы обзора.

Проблема закупок сырья, оборудования и комплектующих решается за счет смены поставщиков и логистических маршрутов, отмечает «ПСБ аналитика». Но это может отразиться на цене конечного продукта. «Валютные колебания, а также логистические шоки могут сказаться на цене шоколада, которая, по нашим оценкам, может вырасти в пределах 30%. Однако дефицит продукции маловероятен», — обнадежили эксперты.

Производство кондитерских изделий в России за январь — апрель упало на 3,4% к прошлому году, до 1,2 млн т. Это единственная категория среди ключевых продуктов питания, где выпуск снизился. Сказалось сокращение поставок на экспорт, в том числе международных компаний с российскими заводами.